Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- общие тенденции спроса и предложения на рынке жилой недвижимости последних лет;
- общие сведения о жилом фонде по городу в целом (качественный и количественный состав по классам жилья в целом по рынку многоквартирный домов и малоэтажной застройки);
- динамика ввода жилья в 2004-2007гг. (количественная оценка в т.ч. по районам города);
- общая характеристика спроса на жилые помещения (в т.ч. по количеству комнат);
- объем предложения на вторичном рынке по классам, районам городу и количеству комнат;
- объем предложения на первичном рынке по классам, конструктивным элементам;
- ценовая характеристика рынка жилой недвижимости (на вторичном и первичном рынке в динамике за год помесячно);
- общие выводы и прогнозы.
1
Общие тенденции
5
2
Общее описание рынка жилья
5
2.1
Существующий жилищный фонд
5
2.2
Динамика ввода жилых домов в эксплуатацию в 2004-2007гг.
7
3
Общая характеристика спроса на рынке жилой недвижимости
8
4
Объем предложения на рынке жилой недвижимости
9
4.1
Вторичный рынок
9
4.2
Первичный рынок
10
5
Цены продажи
12
6
Общие выводы и прогнозы
13
Структура рынка жилой недвижимости 2007г., %
Динамика фактически введенной общей площади жилых домов в 2004г. - 2007г., тыс. кв. метров
Распределение введенных жилых домов по районам города, %
Распределение спроса по количеству комнат, %
Структура предложения на вторичном рынке по классам, %
Структура предложения на вторичном рынке по районам, %
Структура предложения на вторичном рынке по количеству комнат, %
Структура предложения на первичном рынке по классам, %
Структура предложения на первичном рынке по конструктивным элементам, %
Соотношение средних цен продажи на первичном рынке за янв. 2007г. и янв. 2008г. по районам города, руб./м2
Соотношение средних цен продажи на вторичном рынке за янв. 2007г. и янв. 2008г. по районам города, руб./м2
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка жилой недвижимости (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волгограде. Характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона, характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, особенности социально-экономического развития Волгограда);
- существующий жилой фонд (классификация жилого фонда, структура жилой недвижимости, общий объем фонда города, ввод жилых домов в эксплуатацию в Волгоградской области и Волгограде);
- анализ предложения на рынке первичного и вторичного жилья (структура предложения на первичном рынке жилья по классам, по конструктивным материалам, по количеству комнат; структура предложения на вторичном рынке по административным районам города, по количеству комнат);
- анализ спроса на жилье (основные характеристики спроса, распределение спроса между первичным и вторичным рынком, предпочтения потребителей по конструктивным типам домов, по количеству комнат);
- ценовая характеристика рынка жилой недвижимости (динамика цен продажи 1 кв.м. жилья на первичном и вторичном рынке по районам города, особенности формирования цен на первичном рынке, основные ценообразующие факторы на вторичном рынке);
- основные профессиональные участники рынка первичной недвижимости города Волгограда;
- основные выводы и прогнозы.
1
Социально-экономическое положение Волгограда в 2006-2007 гг.
5
1.1
Общая информация
5
1.2
Население
5
1.3
Основные социально-экономические показатели развития города за 2006- 2007 гг
5
1.4
Уровень жизни
6
1.5
Потребительский рынок товаров и услуг
7
1.6
Перспективы и прогноз развития
8
2
Общее описание рынка жилья
11
2.1
Существующий жилищный фонд
11
3
Предложение
15
3.1
Предложение первичного рынка жилой недвижимости
15
3.2
Предложение вторичного рынка жилой недвижимости
16
4
Спрос
17
4.1
Спрос первичного рынка жилой недвижимости
17
4.2
Спрос вторичного рынка жилой недвижимости
20
4.3
Тенденции спроса 2007 года
20
5
Ценовая ситуация на рынке жилой недвижимости
21
6
Основные профессиональные участники рынка
24
7
Основные характеристики строящихся жилых домов
34
8
Общая ситуация на рынке ипотечного кредитования в Волгограде
38
9
Ситуация в регионе по производству строительных материалов
38
10
Описание районов города
39
11
Общие выводы и прогнозы
42
Табл. Численность постоянного населения города Волгограда на 1 декабря 2006-2007г.г.;
Табл. Основные индикаторы уровня дохода населения Волгограда;
Табл. Динамика среднемесячных доходов жителей административных районов Волгограда;
Табл. Динамика оборота розничной торговли;
Табл. Динамика оборота общественного питания;
Табл. Динамика объемов оказанных платных услуг;
Табл. Основные социально-экономические показатели Волгограда (темп прироста, %)
Структура жилой недвижимости на начало 2008г., %
Динамика ввода общей площади жилых домов в январе-декабре, тыс. кв. метров
Распределение введенных в действие жилых домов в первом полугодии 2008 года по районам города, %
Распределение введенных жилых домов по конструктивным типам, %
Структура предложения первичного рынка по классам, %
Распределение предложения первичного рынка по конструктивным материалам, %
Распределение предложения первичного рынка по количеству комнат, %
Распределение предложения вторичного рынка по административным районам города, %
Распределение предложения вторичного рынка по количеству комнат, %
Распределение спроса первичного рынка по количеству комнат, %
Распределение спроса первичного рынка по конструктивным типам домов, %
Динамика реализации квартир строящегося дома по этапам
Распределение спроса вторичного рынка по количеству комнат, %
Соотношение средних цен кв.м. на первичном рынке, руб./кв.м.
Табл. Распределение цены кв.м. первичного рынка по районам города, руб./кв.м.
Соотношение средних цен кв.м. на вторичном рынке, руб./кв.м.
Табл. Распределение цены кв.м. вторичного рынка по районам города, руб./кв.м.
Рост цен на вторичном и первичном рынке жилой недвижимости в 1 квартале 2007 и 2008 года
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- общие тенденции спроса рынке офисной недвижимости последних лет (периоды развития, причины роста востребованности офисной недвижимости);
- общие сведения об офисном фонде по городу в целом (общий объем фонда, классификация офисной недвижимости, качественный и количественный состав по классам офисов в целом по городу);
- анализ конкурентного рынка (общий объем качественных площадей и конкурентного рынка, структура качественных площадей по классам, структура конкурентного рынка по классам);
- объем предложения на рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей;
- объем предложения на конкурентном рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей;
- дополнительное предложение (будущее предложение) на конкурентном рынке офисной недвижимости (прогнозная структура конкурентного рынка офисной недвижимости в 2009 и 20011 гг. с учетом дополнительного предложения по срокам ввода в эксплуатацию);
- общая характеристика спроса на офисные помещения (по деловым зонам) (в т.ч. предпочтения потребителей);
- ценовая характеристика рынка офисной недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города и классам, динамика роста арендных ставок за 2003 г. –октябрь 2007г.);
- общие выводы и прогнозы.
1
Общие тенденции спроса на рынке офисной недвижимости за последние годы
3
2
Общее описание рынка офисной недвижимости
3
2.1
Существующий офисный фонд
3
2.1.1
Конкурентный рынок
4
2.2
Объем предложения на рынке офисной недвижимости
7
2.2.1
Объем предложения на рынке продажи
7
2.2.2
Объем предложения на рынке аренды
8
2.3
Объем предложения на конкурентном рынке
9
2.3.1
Объем предложения на рынке продажи
9
2.3.2
Объем предложения на рынке аренды
10
3
Дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке офисной недвижимости
11
3.1
Дополнительное предложение на конкурентном рынке
13
4
Типовые условия предоставления помещений в аренду
15
5
Общий анализ спроса на рынке офисной недвижимости
15
5.1
Предпочтения потребителей
15
6
Ценовая ситуация на конкурентном рынке
16
7
Общие выводы и прогнозы
20
Структура рынка офисной недвижимости на октябрь 2007г., м2 и %
Структура рынка качественных офисных площадей на октябрь 2007г., м2 и %
Структура конкурентного рынка на октябрь 2007г., м2 и %
Структура предложения на рынке продажи по классам за январь-октябрь 2007г., %
Структура предложения на рынке продажи по форматам за январь-октябрь 2007г., %
Структура предложения на рынке аренды по классам за январь-октябрь 2007г., %
Структура предложения на рынке аренды по форматам за январь-октябрь 2007г., %
Структура предложения на конкурентном рынке продажи по классам за январь-октябрь 2007г., %
Структура предложения на конкурентном рынке аренды по классам за январь-октябрь 2007г., %
Табл. Описание строящихся бизнес-центров.
Прогнозная структура рынка офисной недвижимости в 2009 году, м2 и %
Прогнозная структура рынка офисной недвижимости в 2011 году, м2 и %
Прогнозная структура конкурентного рынка в 2009 году, м2 и %
Прогнозная структура конкурентного рынка в 2011 году, м2 и %
Табл. Распределение ставки арендной платы по типам офисных площадей по районам города, руб./кв.м./мес. с НДС с коммунальными платежами, кроме электроосвещения и связи
Динамика роста средней арендной ставки на рынке офисной недвижимости (2003 г. - октябрь 2007 г.), %
Табл. Распределение цен продажи по типам офисных площадей по районам города, руб./м2 с НДС
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- общие тенденции спроса рынке торговой недвижимости последних лет (периоды развития, появление на рынке национальных и международных сетевых операторов);
- общие сведения о торговом фонде по городу в целом (общий объем фонда, классификация торговой недвижимости, качественный и количественный состав по классам офисов в целом по городу и по районам города, динамика ввода в эксплуатацию торговых площадей в 2001-2006гг.);
- анализ конкурентного рынка (общий объем конкурентного рынка, описание существующих торговых центров, входящих в конкурентный рынок);
- объем предложения на рынке продажи и аренды по классам, районам и форматам площадей;
- объем предложения на конкурентном рынке продажи и аренды по классам и районам;
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке торговой недвижимости (основные данные по строящимся торговым центрам, прогнозная структура рынка торговой недвижимости в 2009 и 20011 гг. с учетом дополнительного предложения по срокам ввода в эксплуатацию);
- общая характеристика спроса на торговые площади (в т.ч. структура спроса на торговые помещения по форматам площадей);
- ценовая характеристика рынка торговой недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города и деловым зонам, динамика роста арендных ставок за 1999 г. – июль 2007г.);
- общие выводы и прогнозы;
- средние ставки аренды торговых центров городов ЮФО на июль 2007 г.
1
Общие тенденции спроса на рынке торговой недвижимости за последние годы
3
2
Общее описание рынка торговой недвижимости
3
2.1
Существующий торговый фонд
3
2.1.1
Конкурентный рынок
4
2.2
Объем предложения на рынке торговой недвижимости
7
2.2.1
Объем предложения на рынке продажи
7
2.2.2
Объем предложения на рынке аренды
8
2.3
Объем предложения на конкурентном рынке
9
2.3.1
Объем предложения на рынке продажи
9
2.3.2
Объем предложения на рынке аренды
10
3
Дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке торговой недвижимости
11
3.1
Дополнительное предложение на конкурентном рынке
13
4
Типовые условия предоставления помещений в аренду
15
5
Общий анализ спроса на рынке торговой недвижимости
15
6
Ценовая ситуация
16
7
Общие выводы и прогнозы
20
8
Средние ставки аренды торговых центров городов ЮФО на июль 2007 г.
21
Структура рынка торговой недвижимости на июль 2007г., м2 и %
Структура рынка торговой недвижимости по районам города на июль 2007г., м2 и %
Динамика ввода в эксплуатацию торговых площадей за 2001- январь-июль 2007гг.
Табл. Описание торговых центров
Структура предложения на рынке аренды по районам за январь-июль 2007г., %
Структура предложения на рынке аренды по типам за январь-июль 2007г., %
Структура предложения на рынке аренды по форматам площадей за январь-июль 2007г., %
Структура предложения на рынке продажи по районам за январь-июль 2007г., %
Структура предложения на рынке продажи по типам за январь-июль 2007г., %
Структура предложения на рынке продажи по форматам площадей за январь-июль 2007г., %
Структура предложения качественных торговых площадей на рынке аренды по районам за январь-июль 2007г., %
Структура предложения качественных торговых площадей на рынке аренды по типам за январь-июль 2007г., %
Структура предложения качественных торговых площадей на рынке продажи по районам за январь-июль 2007г., %
Структура предложения качественных торговых площадей на рынке продажи по типам за январь-июль 2007г., %
Табл. Описание строящихся торговых центров.
Прогнозная структура рынка торговой недвижимости в 2009 году, м2 и %
Прогнозная структура рынка торговой недвижимости в 2011 году, м2 и %
Структура спроса на торговые помещений по состоянию на июль 2007 г. по форматам
площадей, м2 и %
Динамика роста средней арендной ставки на рынке торговой недвижимости (1999 г. - октябрь 2007 г.), %
Табл. Распределение ставки арендной платы по районам города по деловым зонам, руб./кв.м./мес. с НДС
Табл. Распределение цен продажи по районам города по деловым зонам, руб./м2 с НДС
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- общие тенденции спроса и предложения на рынке жилой недвижимости последних лет;
- общие сведения о жилом фонде по городу в целом (качественный и количественный состав по классам жилья в целом по рынку многоквартирный домов и малоэтажной застройки);
- динамика ввода жилья в 2004-2006гг. (количественная оценка в т.ч. по районам города);
- описание районов Волгограда (социально-экономические показатели, характеристика рынка жилья по районам);
- общая характеристика первичного рынка жилья (классы, особенности в регионе);
- объем предложения на первичном рынке по классам, районам, конструктивным элементам;
- общая характеристика спроса на строящиеся жилые помещения (в т.ч. по количеству комнат);
- ценовая характеристика первичного рынка жилой недвижимости по состоянию на март 2007г. по классам и районам города (в динамике на январь 2006г., 2007г. и март 2007г.);
- общие выводы и прогнозы;
- основные профессиональные участники рынка (наименование, права, виды деятельности, контактная информация, конструктивные элементы жилых домов, выполненные и строящиеся проекты, негативная информация).
1
Общие тенденции спроса и предложения на рынке жилой недвижимости за последние годы
3
2
Общее описание рынка жилья
3
2.1
Существующий жилищный фонд
3
2.2
Динамика ввода жилых домов в эксплуатацию в 2004-2006гг.
5
2.3
Описание районов г. Волгограда
23
2.3.1
Основные социально-экономические показатели районов города Волгограда в 2006 году
23
2.3.2
Описание районов
24
3
Общая характеристика первичного рынка жилой недвижимости
28
4
Общая характеристика спроса на рынке жилой недвижимости
29
5
Объем предложения на рынке жилой недвижимости
30
6
Ценовая ситуация на первичном рынке жилой недвижимости
31
7
Общие выводы и прогнозы
33
8
Основные профессиональные участники рынка
34
Структура рынка жилой недвижимости на начало 2007г., тыс. м2, %
Динамика фактически введенной общей площади жилых домов в 2004г. - 2006г., тыс. кв. метров
Распределение введенных жилых домов по районам города, %
Табл. Ввод в эксплуатацию жилых домов по районам города Волгограда
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка офисной недвижимости (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волгограде, характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона, ЮФО и РФ, характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, инвестиционной привлекательности по рейтингу журнала «Эксперт», обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка офисной недвижимости);
- общие тенденции спроса рынке офисной недвижимости последних лет (периоды развития, причины роста востребованности офисной недвижимости);
- существующий офисный фонд (общий объем фонда, классификация офисной недвижимости, качественный и количественный состав по классам офисов в целом по городу);
- анализ конкурентного рынка (общий объем качественных площадей и конкурентного рынка, структура качественных площадей по классам, структура конкурентного рынка по классам, районам, характеристика зданий, входящих в конкурентный рынок в разрезе местоположения, типа, степени конкурентоспособности, общей и арендной площади, загрузки, этажности, наличия парковки, элементов инфраструктуры, просматриваемости, состояния и слабых сторон);
- объем предложения на рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей (с динамикой объемов предложения по классам и форматам площадей за 2005-2007гг.);
- объем предложения на конкурентном рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей (с динамикой объемов предложения по классам и форматам площадей за 2005-2007гг.);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке офисной недвижимости (основные данные по строящимся бизнес-центрам, прогнозная структура рынка офисной недвижимости в 2009 и 20011 гг. с учетом дополнительного предложения по срокам ввода в эксплуатацию);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на конкурентном рынке офисной недвижимости (прогнозная структура конкурентного рынка офисной недвижимости в 2009 и 20011 гг. с учетом дополнительного предложения по срокам ввода в эксплуатацию);
- анализ спроса на офисные помещения (основные характеристики спроса, портрет потребителя – характеристики типичного потребителя офисов, предпочтения по величине арендных ставок, недостатки офисных зданий, типичные причины для смены офиса, для выбора офиса);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- ценовая характеристика рынка офисной недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города и классам, динамика роста арендных ставок за 2003 г. –октябрь 2007г.);
- основные выводы и прогнозы.
1
Анализ среды рынка офисной недвижимости
2
1.1
Основные инвестиционные характеристики России
2
1.2
Основные социально-экономические характеристики Волгоградской области
3
1.2.1
Общая информация
3
1.2.2
Экономика
4
1.2.3
Инвестиции
7
1.2.4
Обзор торгового сектора
10
1.2.5
Уровень жизни
12
1.3
Основные социально-экономические характеристики г. Волгограда
13
1.3.1
Общая информация
13
1.3.2
Население
14
1.3.3
Основные социально-экономические показатели развития города
за 2003- 2006 гг.
15
1.3.4
Уровень жизни
15
1.3.5
Потребительский рынок товаров и услуг
16
1.3.6
Инвестиции
17
1.4
Заключение
17
2
Анализ рынка офисной недвижимости
19
2.1
Общие тенденции спроса рынке офисной недвижимости последних лет
19
2.2
Существующий офисный фонд
19
2.3
Конкурентный рынок
20
2.4
Предложение
31
2.5
Предложение на конкурентном рынке
35
2.6
Дополнительное предложение (будущее предложение)
39
2.7
Спрос
42
2.7.1
Портрет потребителя
42
2.7.2
Емкость рынка
47
2.7.3
Платежеспособный спрос
49
2.8
Ценовая ситуация на конкурентном рынке
49
3
Основные выводы и прогнозы
54
Табл. Основные параметры инвестиционного развития России в 2000-2006 гг., %
Табл. Динамика показателей экономического развития Волгоградской области
Табл. Основные экономические индикаторы регионов, входящих в состав Южного Федерального округа, по состоянию на конец 2006 года
Доли регионов ЮФО в формировании консолидированного оборота розничной торговли в 2006г., млн. руб., %
Табл. Источники инвестиций крупных и средних предприятий области за январь-июнь 2006г., тыс. руб.
Табл. Инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2006г., тыс. руб.
Табл. Поступление иностранных инвестиций в область из-за рубежа в январе-июне 2006г., млн. долларов с учетом рублевого эквивалента, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоградскую область из-за рубежа в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгоградской области за рубеж в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Динамика продажи продукции организациями оптовой торговли (в ценах реализации, включая НДС и акцизы)
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли в % к декабрю 2004 г.
Табл. Изменения оборота розничной торговли по формам проявления, млн. руб.
Формирование оборота розничной торговли в 2006 г., %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в % к декабрю 2004 г.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Показатели уровня жизни населения Волгоградской области в сравнении с другими регионами, январь-ноябрь 2006 г., руб.
Табл. Динамика показателей движения населения
Табл. Динамика показателей уровня жизни, руб.
Динамика среднемесячных доходов по районам города, руб.
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Динамика объемов оказанных платных услуг, млн. руб.
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоград из-за рубежа в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгограда за рубеж в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Структура рынка офисной недвижимости на май 2007г., м2 и %
Структура рынка качественных офисных площадей на октябрь 2007г., м2 и %
Структура конкурентного рынка на май 2007г., м2 и %
Табл. Характеристики конкурентного рынка
Табл. Классификация офисных зданий
Распределение профессиональных офисов по классам, м2 и %
Распределение профессиональных офисов класса В по районам города, м2 и %
Распределение профессиональных офисов класса С по районам города, м2 и %
Структура предложения на рынке продажи по классам за январь-март 2007г., %
Динамика предложения на рынке продажи по классам за 2005-1 квартал 2007г., %
Структура предложения на рынке продажи по форматам площадей за январь-март 2007г., %
Динамика предложения на рынке продажи по форматам площадей за 2005-1 квартал 2007г., %
Структура предложения на рынке аренды по классам за январь-март 2007г., %
Динамика предложения на рынке аренды по классам за 2005-1 квартал 2007г., %
Структура предложения на рынке аренды по форматам за январь-март 2007г., %
Динамика предложения на рынке аренды по форматам площадей за 2005-1 квартал 2007г., %
Структура предложения на конкурентном рынке продажи по классам за январь-март 2007г., %
Динамика предложения на конкурентном рынке продажи по классам за 2005-1 квартал 2007г., %
Структура предложения на конкурентном рынке аренды по классам за январь-март 2007г., %
Динамика предложения на конкурентном рынке аренды по классам за 2005-1 квартал 2007г., %
Табл. Описание строящихся бизнес-центров
Прогнозная структура рынка офисной недвижимости в 2009 году, м2 и %
Прогнозная структура рынка офисной недвижимости в 2011 году, м2 и %
Прогнозная структура конкурентного рынка в 2009 году, м2 и %
Прогнозная структура конкурентного рынка в 2011 году, м2 и %
Распределение организаций в зависимости от арендной ставки (с учетом НДС, но без учета коммунальных платежей), %
Недостатки офисных зданий, %
Структура причин для смены офиса, %
Критерии выбора офиса, %
Табл. Распределение ставки арендной платы по типам офисных площадей по районам города, руб./кв.м./мес. с НДС
Табл. Распределение цен продажи по типам офисных площадей по районам города, руб./м2 с НДС
Табл. Прогноз емкости рынка и платежеспособного спроса, м2
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка офисной недвижимости (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волжском, характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона, ЮФО и РФ, характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, инвестиционной привлекательности по рейтингу журнала «Эксперт», обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка офисной недвижимости);
- общая информация (стадия развития рынка коммерческой недвижимости, деловое зонирование города, средние ставки аренды на офисы по зонам, распределение офисного фонда по городу);
- существующий офисный фонд (общий объем фонда, классификация офисной недвижимости, качественный и количественный состав по классам офисов в целом по городу);
- анализ конкурентного рынка (общий объем качественных площадей и конкурентного рынка, структура качественных площадей по классам, структура конкурентного рынка по классам, расположение основных конкурентов, характеристика зданий, входящих в конкурентный рынок в разрезе местоположения, типа, общей и арендной площади, загрузки, этажности, ставки арендной платы, сроков аренды);
- объем предложения на рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей (с динамикой объемов предложения по классам и форматам площадей за 2005-2006гг.);
- объем предложения на конкурентном рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей (с динамикой объемов предложения по классам и форматам площадей за 2005-2006гг.);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке офисной недвижимости (основные данные по строящимся бизнес-центрам, прогнозная структура рынка офисной недвижимости в 2009 и 20011 гг. с учетом дополнительного предложения по срокам ввода в эксплуатацию);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на конкурентном рынке офисной недвижимости;
- анализ спроса на офисные помещения (основные характеристики спроса, портрет потребителя – характеристики типичного потребителя офисов, предпочтения по величине арендных ставок, недостатки офисных зданий, типичные причины для смены офиса, для выбора офиса);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- ценовая характеристика рынка офисной недвижимости;
- основные выводы и прогнозы.
1
Анализ среды Проекта
3
1.1
Основные инвестиционные характеристики России
3
1.2
Основные социально-экономические характеристики Волгоградской области
4
1.2.1
Общая информация
4
1.2.2
Экономика
5
1.2.3
Инвестиции
8
1.2.4
Обзор торгового сектора
11
1.2.5
Уровень жизни
14
1.3
Основные социально-экономические характеристики г. Волжского
15
1.3.1
Общая информация
15
1.3.2
Население
15
1.3.3
Основные социально-экономические показатели развития города за 2003- 1 полугодие 2006 гг.
16
1.3.4
Потребительский рынок товаров и услуг
16
1.3.5
Инвестиции
17
1.4
Заключение
17
2
Анализ рынка офисной недвижимости г. Волжского
19
2.1
Общая информация
19
2.2
Существующий офисный фонд
20
2.3
Конкурентный рынок
21
2.4
Предложение
24
2.5
Предложение на конкурентном рынке
29
2.6
Дополнительное предложение (будущее предложение)
31
2.7
Спрос
31
2.7.1
Портрет потребителя
32
2.7.2
Емкость рынка
37
2.7.3
Платежеспособный спрос
38
2.8
Ценовая ситуация на конкурентном рынке
39
3
Основные выводы и прогнозы
40
Приложение 1
42
Табл. Основные параметры инвестиционного развития России в 2000-2006 гг., %
Динамика уровня ВРП и ВВП в расчете на душу населения, тыс. руб.
Табл. Динамика показателей экономического развития Волгоградской области
Табл. Основные экономические индикаторы регионов, входящих в состав Южного Федерального округа, по состоянию на конец 2006 года
Доли регионов ЮФО в формировании консолидированного оборота розничной торговли в 2005г., млн. руб., %
Табл. Источники инвестиций крупных и средних предприятий области за январь-июнь 2006г., тыс. руб.
Табл. Инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2006г., тыс. руб.
Табл. Поступление иностранных инвестиций в область из-за рубежа в январе-июне 2006г., млн. долларов с учетом рублевого эквивалента, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоградскую область из-за рубежа в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгоградской области за рубеж в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Динамика продажи продукции организациями оптовой торговли (в ценах реализации, включая НДС и акцизы)
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли в % к декабрю 2004 г.
Табл. Изменения оборота розничной торговли по формам проявления, млн. руб.
Формирование оборота розничной торговли в 2006 г., %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в % к декабрю 2004 г.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Показатели уровня жизни населения Волгоградской области в сравнении с другими регионами, январь-май 2006 г., руб.
Табл. Численность населения г. Волжского по годам
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Динамика объемов оказанных платных услуг, млн. руб.
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волжский из-за рубежа в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Деловое зонирование территории г. Волжский
Структура рынка офисной недвижимости по классам на январь 2007г., м2 и %
Структура рынка качественных офисных площадей по классам на январь 2007г., м2 и %
Расположение основных конкурентов
Табл. Характеристики профессиональных офисных зданий
Структура предложения на рынке продажи по классам в 2006 г., %
Динамика предложения на рынке продажи по классам за 2005-2006г., %
Структура предложения на рынке продажи по форматам площадей в 2006 г., %
Динамика предложения на рынке продажи по форматам площадей за 2005-2006гг., %
Структура предложения на рынке аренды по классам в 2006г., %
Динамика предложения на рынке аренды по классам за 2005-2006г., %
Структура предложения на рынке аренды по форматам в 2006 г., %
Динамика предложения на рынке аренды по форматам площадей за 2005-2006г., %
Структура предложения на конкурентном рынке продажи по классам в 2006 г., %
Динамика предложения на конкурентном рынке продажи по классам за 2005-2006г., %
Структура предложения на конкурентном рынке аренды по классам в 2006 г., %
Динамика предложения на конкурентном рынке аренды по классам за 2005-2006г., %
Недостатки офисных зданий, %
Структура причин для смены офиса, %
Критерии выбора офиса, %
Табл. Распределение предпочтений по форматам площадей, %
Среднее распределение ставки аренды на конкурентном рынке г. Волжского
Табл. Прогноз емкости рынка и платежеспособного спроса, м2
Характеристика функционирующих профессиональных офисных зданий в разрезе: название, местоположение, общая площадь, арендопригодная офисная площадь, год постройки или ввода в эксплуатацию, загрузка, этажность, площадь этажа, шаг колонн, парковка, характеристика парковки, инженерные характеристики, телефон или выделенная линия Интернета, лифты, элементы инфраструктуры, количество компаний, примечание относительно арендаторов, просматриваемость, состояние, наличие вакантных площадей на каком этаже, ставка аренды/рыночная ставка аренды, что входит в ставку, цена предложения / рыночная стоимость за кв.м.
Характеристика строящихся профессиональных офисных зданий в разрезе: название, общая площадь, арендопригодная площадь, количество уровней, тип планировки, элементы инфраструктуры, предполагаемый год ввода, парковка.
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка торговой недвижимости (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волгограде, характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона, ЮФО и РФ, характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, инвестиционной привлекательности по рейтингу журнала «Эксперт», обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка торговой недвижимости);
- существующий торговый фонд (классификация торгового фонда, общий объем фонда, качественный и количественный состав по классам и районам города, динамика ввода в эксплуатацию торговых объектов в 2001-2005гг.);
- анализ конкурентного рынка (характеристика качественных торговых центров в разрезе местоположения, типа, общей и арендной площади, этажности, заполняемости, наличия и вместимости парковки, девелопера, арендаторов, характеристики развлекательной сферы, конкурентного влияния и слабых сторон);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке торговой недвижимости (основные данные по строящимся торговым центрам в разрезе местоположения, типа, общей и арендной площади, этажности, заполняемости, предполагаемого срока сдачи в эксплуатацию, наличия и вместимости парковки, девелопера, арендаторов, характеристики развлекательной сферы, конкурентного влияния);
- анализ спроса на торговые площади (основные характеристики спроса, потребительские предпочтения в отношении торговой площади);
- емкость рынка;
- ценовая характеристика рынка торговой недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города и классам, динамика роста арендных ставок за 1999–2005гг.);
- основные выводы и прогнозы.
1
Анализ среды рынка торговой недвижимости
2
1.1
Основные инвестиционные характеристики России
2
1.2
Основные социально-экономические характеристики Волгоградской области
3
1.2.1
Общая информация
3
1.2.2
Экономика
4
1.2.3
Инвестиции
7
1.2.4
Обзор торгового сектора
8
1.2.5
Уровень жизни
11
1.3
Основные социально-экономические характеристики г. Волгограда
13
1.3.1
Общая информация
13
1.3.2
Население
14
1.3.3
Основные социально-экономические показатели развития города
за 2001-2005 гг.
14
1.3.4
Уровень жизни
15
1.3.5
Потребительский рынок товаров и услуг
16
1.3.6
Инвестиции
18
2
Анализ рынка торговой недвижимости г. Волгограда
20
2.1
Существующий торговый фонд
20
2.2
Конкурентный рынок
23
2.2.1
Существующая конкуренция
23
2.2.2
Будущая конкуренция
25
2.2.3
Заключение
29
2.3
Спрос
29
2.3.1
Общая характеристика
29
2.3.2
Емкость рынка
30
2.4
Ценовая ситуация на рынке торговой недвижимости
32
2.4.1
Ставки арендной платы
32
2.4.2
Цена продажи
35
3
Основные выводы и прогнозы
35
Табл. Основные параметры инвестиционного развития России в 2000-2005 гг., %
Табл. Динамика уровня ВРП и ВВП в расчете на душу населения, тыс. руб.
Табл. Динамика показателей экономического развития Волгоградской области
Табл. Основные экономические индикаторы регионов, входящих в состав Южного Федерального округа, по состоянию на январь-декабрь 2005 года, млрд. руб.
Доли регионов ЮФО в формировании консолидированного оборота розничной торговли в 2005г., млн. руб., %
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоградскую область из-за рубежа в январе-декабре 2005г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгоградской области за рубеж в январе-декабре 2005г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Динамика продажи продукции организациями оптовой торговли (в ценах реализации, включая НДС и акцизы)
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли в % к декабрю 2004 г.
Табл. Изменения оборота розничной торговли по формам проявления, млн. руб.
Формирование оборота розничной торговли в 2006 г., %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Формирование оборота розничной торговли в 2005 году, %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами , млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в % к декабрю 2004 г.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Показатели уровня жизни населения Волгоградской области в сравнении с другими регионами, 2005 г., руб.
Табл. Структура денежных доходов населения по отдельным регионам (в процентах от общего объема денежных доходов) в 2004 году
Дифференциация доходов населения на начало 2006г., руб.
Табл. Распределение жителей города по административным районам
Табл. Динамика показателей движения населения
Табл. Динамика показателей уровня жизни, руб.
Полная картина динамики среднемесячных доходов жителей административных районов Волгограда, руб.
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Структура формирования оборота розничной торговли в 2004 году, %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоград из-за рубежа в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгограда за рубеж в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Сводные данные
Структура рынка торговой недвижимости на начало 2006г. по классам, м2 и %
Структура рынка торговой недвижимости на начало 2006г. по районам, %
Динамика ввода торговых площадей в 2001-2005гг., м2
Табл. Характеристика существующих торговых центров
Табл. Дополнительное предложение (строящиеся торговые и торгово-развлекательные центры)
Табл. Характеристика строящихся торговых центров
Расположение основных торговых центров в Волгограде, 2005 г.
Структура спроса на торговые площади по форматам площадей на начало 2006г., %
Табл. Обеспеченность населения качественными торговыми площадями
Распределение качественных торговых площадей по районам, м2
Динамика роста средних арендных ставок на торговые площади в 1999-2005гг., %
Распределение организаций в зависимости от арендной ставки (с учетом НДС, но без учета коммунальных платежей), %
Табл. Средние арендные ставки на рынке торговой недвижимости, руб./м2/мес.
Табл. Средний уровень заполняемости торговых площадей, %
Табл. Средние эксплуатационные расходы при аренде торговых площадей, % от арендной платы
Табл. Средние цены продажи на рынке торговой недвижимости, руб./м2
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка жилой недвижимости (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волгограде, характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона, ЮФО и РФ, характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, инвестиционной привлекательности по рейтингу журнала «Эксперт», обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, особенности социально-экономического развития Дзержинского района Волгограда, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка жилой недвижимости);
- существующий жилой фонд (классификация жилого фонда, общий объем фонда города и Дзержинского района в т.ч., качественный и количественный состав по классам, структура рынка жилья Дзержинского района по классам);
- анализ конкурентного рынка (алгоритм формирования конкурентного рынка, структура рынка по классам, структура вводимого жилья по классам, динамика ввода жилья за 2003-2005гг. и прогноз ввода жилых домов на 2006 и 2007 гг., особенности конкурентного рынка Дзержинского района в разрезе структуры рынка по классам, структуры вводимого жилья, динамика ввода за 2003-2005гг. и прогноз на 2006-2007гг.);
- анализ предложения на рынке жилья (объем предложения за 2004-2005гг., структура предложения на вторичном и первичном рынке жилья по классам за 2004 и 2005гг., тенденции в структуре предложения 2004-2005гг.);
- особенности предложения на рынке жилья Дзержинского района (объем предложения за 2004-2005гг., структура предложения на вторичном и первичном рынке жилья по классам за 2004 и 2005гг., особенности предложения в Дзержинском районе);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке жилой недвижимости (объем планируемых к вводу жилых домов в 2006-2007гг., структура доппредложения по городу и Дзержинскому району, возможные причины диспропорции в структуре предложения);
- анализ спроса на жилье (основные характеристики спроса, потребительские предпочтения в отношении покупки квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов, распределение спроса между первичным и вторичным рынком, предпочтения потребителей по классам жилья, расширенные портреты потребителей жилья эконом, комфорт и бизнес-класса – средняя представляемая потребителями квартира и дом, наиболее важные элементы инфраструктуры, самые важные факторы, влияющие на выбор квартиры и дома);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- ценовая характеристика рынка жилой недвижимости (динамика цен продажи 1 м2 жилья на первичном и вторичном рынке по классам в целом по городу и по Дзержинскому району в частности за 2003-2005гг., особенности формирования цен на первичном рынке, основные ценообразующие факторы на вторичном рынке, ставки аренды и цены продажи по районам города и классам, динамика роста арендных ставок за 1999–2005гг.);
- основные выводы и прогнозы.
1
Анализ среды
2
1.1
Основные инвестиционные характеристики России
2
1.2
Основные социально-экономические характеристики Волгоградской области
3
1.2.1
Общая информация
3
1.2.2
Экономика
4
1.2.3
Инвестиции
8
1.2.4
Обзор торгового сектора
11
1.2.5
Обзор жилищного строительства
14
1.2.6
Уровень жизни
16
1.3
Основные социально-экономические характеристики г. Волгограда
19
1.3.1
Общая информация
19
1.3.2
Население
19
1.3.3
Основные социально-экономические показатели развития города
за 2001-2004 гг.
20
1.3.4
Уровень жизни
20
1.3.5
Потребительский рынок товаров и услуг
22
1.3.6
Инвестиции
26
1.3.7
Обзор жилищного строительства
27
1.4
Основные социально-экономические характеристики Дзержинского района
28
1.5
Заключение
30
2
Анализ рынка жилой недвижимости
32
2.1
Существующий жилой фонд
32
2.2
Конкурентный рынок
34
2.3
Предложение
41
2.3.1
Предложение Дзержинского района
43
2.4
Дополнительное предложение
44
2.5
Спрос
46
2.5.1
Портрет потребителя квартир
46
2.5.2
Портрет потребителя домов
57
2.5.3
Емкость рынка
58
2.5.4
Платежеспособный спрос
62
2.6
Ценовая ситуация на рынке жилой недвижимости
63
3
Основные выводы и прогнозы
65
Табл. Основные параметры инвестиционного развития России в 1999-2003 гг., %
Табл. Динамика уровня ВРП и ВВП в расчете на душу населения, тыс. руб.
Табл. Динамика показателей экономического развития Волгоградской области
Табл. Основные экономические индикаторы регионов, входящих в состав Южного Федерального округа, по состоянию на январь-сентябрь 2004 года, млрд. руб.
Доли регионов ЮФО в формировании консолидированного оборота розничной торговли в 2005г., млн. руб., %
Табл. Источники инвестиций крупных и средних предприятий области за январь-декабрь 2004г., тыс. руб.
Табл. Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2004г., тыс. руб.
Табл. Поступление иностранных инвестиций в область из-за рубежа в январе-декабре 2004г., млн. долларов с учетом рублевого эквивалента, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоградскую область из-за рубежа в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгоградской области за рубеж в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Динамика продажи продукции организациями оптовой торговли (в ценах реализации, включая НДС и акцизы)
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли в % к декабрю 2002 г.
Табл. Изменения оборота розничной торговли по формам проявления, млн. руб.
Формирование оборота розничной торговли в 2004 г., %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в % к декабрю 2002 г.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. м2
Динамика ввода жилья в Волгоградской области в 2002-2005гг., тыс. м2
Динамикаввода жилых домов (в % к декабрю 2001 г.)
Ввод в действие жилых домов в разрезе форм собственности предприятий-застройщиков в 2004г., %
Табл. Показатели уровня жизни населения Волгоградской области в сравнении с другими регионами, январь-ноябрь 2004 г., руб.
Табл. Структура денежных доходов населения по отдельным регионам (в процентах от общего объема денежных доходов) в 2004 году
Дифференциация доходов населения на начало 2005г., руб.
Табл. Распределение жителей города по административным районам
Табл. Динамика показателей движения населения
Табл. Динамика показателей уровня жизни, руб.
Табл. Основные индикаторы уровня жизни населения Волгограда, руб.
Полная картина динамики среднемесячных доходов жителей административных районов Волгограда
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Структура формирования оборота розничной торговли в 2004 году, %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Оборот предприятий Волгограда, тыс. руб.
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоград из-за рубежа в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгограда за рубеж в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Фактически введено общей площади, тыс. кв. м
Табл. Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. м2
Ввод в действие жилых домов в разрезе форм собственности предприятий-застройщиков в 2004г., %
Табл. Динамика развития Дзержинского района в 2003-2004гг.
Табл. Сводные данные
Структура жилого фонда Волгограда на конец 2005г., тыс. м2 и %
Структура жилого фонда Дзержинского района на конец 2005г., тыс. м2 и %
Структура конкурентного рынка Волгограда в 2005г. по квартирам и домам, тыс. м2, %
Структура конкурентного рынка Волгограда в 2005г. по классам, тыс. м2, %
Структура конкурентного рынка Волгограда в 2005г. по укрупненным классам, тыс. м2, %
Структура вводимого жилья по классам, тыс. м2
Табл. Прогнозный ввод жилья в Волгограде в 2003-2007 гг., тыс. кв.м
Структура конкурентного рынка Дзержинского района в 2005г. по квартирам и домам, тыс. м2, %
Структура конкурентного рынка Дзержинского района в 2005г. по классам, тыс. м2, %
Структура конкурентного рынка Дзержинского района в 2005г. по укрупненным классам, тыс. м2, %
Структура вводимого жилья по классам в Дзержинском районе, тыс. м2
Табл. Прогнозный ввод жилья в Дзержинском районе в 2003-2007 гг., тыс. кв.м
Структура предложения на вторичном рынке жилья по укрупненным классам в 2004г., %
Структура предложения на вторичном рынке жилья по укрупненным классам в 2005г., %
Структура предложения на первичном рынке жилья по укрупненным классам в 2004г., %
Структура предложения на первичном рынке жилья по укрупненным классам в 2005г., %
Структура предложения на вторичном рынке жилья Дзержинского района по укрупненным классам в 2004г., %
Структура предложения на вторичном рынке жилья Дзержинского района по укрупненным классам в 2005г., %
Структура предложения на первичном рынке жилья Дзержинского района по укрупненным классам в 2004г., %
Структура предложения на первичном рынке жилья Дзержинского района по укрупненным классам в 2005г., %
Структура дополнительного предложения Волгограда в 2006-2007гг., тыс. м2, %
Структура дополнительного предложения Дзержинского района в 2006-2007гг., тыс. м2, %
Распределение спроса между первичным и вторичным рынком, %
Предпочтения потребителей жилья по типам жилья (квартиры или дома), %
Предпочтения потребителей жилья по классам, %
Распределение спроса на квартиры эконом класса между первичным и вторичным рынком, %
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира эконом класса
Распределение спроса на квартиры эконом класса по количеству комнат, %
Наиболее важные элементы инфраструктуры квартир эконом класса
В первую очередь обращает внимание при покупке жилья эконом класса
Распределение спроса на квартиры комфорт класса между первичным и вторичным рынком, %
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира комфорт класса
Распределение спроса на квартиры комфорт класса по количеству комнат, %
Наиболее важные элементы инфраструктуры квартир комфорт класса
В первую очередь обращает внимание при покупке жилья комфорт класса
Распределение спроса на квартиры бизнес класса между первичным и вторичным рынком, %
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира бизнес класса
Распределение спроса на квартиры бизнес класса по количеству комнат, %
Наиболее важные элементы инфраструктуры квартир бизнес класса
В первую очередь обращает внимание при покупке жилья бизнес класса
Табл. Средний представляемый потребителем дом/коттедж
Табл. Потенциальная платежеспособная емкость рынка жилья
Табл. Годовой платежеспособный спрос (базовый 2005 г.)
Табл. Средняя цена 1 кв. м жилья в 2003-2005 гг., тыс. руб.
Табл. Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в 2002-2005 гг., тыс. руб.
1. Характеристика функционирующих офисных зданий в разрезе: местоположение, общая площадь, арендопригодная офисная площадь, год постройки или ввода в эксплуатацию, загрузка, этажность, парковка, характеристика парковки, инженерные характеристики, телефон или выделенная линия Интернета, лифты, элементы инфраструктуры, примечание относительно арендаторов, просматриваемость, состояние, наличие вакантных площадей на каком этаже, ставка аренды/рыночная ставка аренды, что входит в ставку, цена предложения / рыночная стоимость за кв.м.
2. Характеристика строящихся офисных зданий в разрезе: название, девелопер (заказчик/застройщик), общая площадь, арендопригодная площадь, количество уровней, тип планировки, элементы инфраструктуры, предполагаемый год ввода, парковка.
3. Ценовая характеристика рынка офисной недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города, типам офисных площадей).
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волгограде, характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона, ЮФО и РФ, характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, инвестиционной привлекательности по рейтингу журнала «Эксперт», обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, обзор туристического сектора – характеристика туристического бизнеса Волгограда и области, динамика объема услуг, оказанных организациями в туристическом бизнесе, характеристика гостиничных предприятий и их основных фондов, характеристика рынка сбыта туристических услуг, наиболее популярные маршруты, основные экономические факторы, влияющие на развитие рынка туристических услуг, источники инвестиций в туристический бизнес, показатели уровня жизни и тенденции их развития, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка офисной, торговой и гостиничной недвижимости);
- существующий офисный фонд (общий объем фонда, классификация офисной недвижимости, качественный и количественный состав по классам офисов в целом по городу);
- анализ конкурентного рынка (общий объем качественных площадей и конкурентного рынка, структура качественных площадей по классам, структура конкурентного рынка по классам, районам, характеристика зданий, входящих в конкурентный рынок в разрезе местоположения, типа, степени конкурентоспособности, общей и арендной площади, загрузки, этажности, наличия парковки, элементов инфраструктуры, просматриваемости, состояния и слабых сторон);
- объем предложения на рынке продажи и аренды по классам, районам и форматам площадей за 5 мес. 2005г. (с распределением профессиональных площадей Центрального района по территориальным зонам);
- объем предложения на конкурентном рынке продажи и аренды по классам, районам и форматам площадей (с динамикой объемов предложения по классам и форматам площадей за 2004-2005гг.);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке офисной недвижимости (основные данные по строящимся бизнес-центрам);
- анализ спроса на офисные помещения (портрет потребителя – характеристики типичного потребителя офисов, предпочтения по величине арендных ставок, недостатки офисных зданий, типичные причины для смены офиса, для выбора офиса);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- ценовая характеристика рынка офисной недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города и классам);
- основные выводы и прогнозы на рынке офисной недвижимости;
- существующий торговый фонд (классификация торгового фонда, общий объем фонда, динамика ввода в эксплуатацию торговых объектов в 2001-2004гг.);
- анализ конкурентного рынка (алгоритм формирования конкурентного рынка, структура конкурентного рынка по классам, характеристика качественных торговых центров в разрезе местоположения, типа, общей и арендной площади, этажности, заполняемости, наличия и вместимости парковки, девелопера, арендаторов, характеристики развлекательной сферы, конкурентного влияния и слабых сторон);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке торговой недвижимости (основные данные по строящимся торговым центрам в разрезе местоположения, типа, общей и арендной площади, этажности, заполняемости, предполагаемого срока сдачи в эксплуатацию, наличия и вместимости парковки, девелопера, арендаторов, характеристики развлекательной сферы, конкурентного влияния);
- анализ спроса на торговые площади (основные характеристики спроса, потребительские предпочтения в отношении торговой площади);
- емкость рынка;
- ценовая характеристика рынка торговой недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города и классам, заполняемость торговых площадей, расходы, входящие в арендные ставки);
- основные выводы и прогнозы на рынке торговой недвижимости;
- этапы развития рынка объектов размещения;
- объем предложения на рынке объектов размещения (текущий объем рынка, их среднегодовая заполняемость, уровень развития гостиниц);
- рыночный микс (уровень потребителей, пользующихся услугами гостиниц, в общем количестве потребителей объектов размещения, основные цели, с которыми потребители посещают город);
- объем предложения на конкурентном рынке отдельно по основным и второстепенным конкурентам, уровень проникновения на рынок;
- дополнительное предложение (будущее предложение);
- анализ спроса на услуги гостиниц (портрет потребителя);
- емкость рынка;
- основные выводы и прогнозы на рынке гостиничных услуг.
1
Анализ среды
3
1.1
Основные инвестиционные характеристики России
3
1.2
Основные социально-экономические характеристики Волгоградской области
4
1.2.1
Общая информация
4
1.2.2
Экономика
5
1.2.3
Инвестиции
8
1.2.4
Обзор торгового сектора
11
1.2.5
Обзор туристического сектора
15
1.2.6
Уровень жизни
18
1.3
Основные социально-экономические характеристики г. Волгограда
20
1.3.1
Общая информация
20
1.3.2
Население
21
1.3.3
Основные социально-экономические показатели развития города за 2001-2004 гг.
22
1.3.4
Уровень жизни
22
1.3.5
Потребительский рынок товаров и услуг
23
1.3.6
Инвестиции
27
1.3.7
Обзор туристического сектора
27
1.4
Заключение
28
2
Анализ рынков
31
2.1
Анализ рынка офисной недвижимости
31
2.1.1
Существующий офисный фонд
31
2.1.2
Конкурентный рынок
33
2.1.3
Предложение
37
2.1.4
Предложение на конкурентном рынке за 2004-2005 года
39
2.1.5
Дополнительное предложение (будущее предложение)
42
2.1.6
Спрос
43
2.1.6.1
Портрет потребителя
43
2.1.6.2
Емкость рынка
48
2.1.6.3
Платежеспособный спрос
51
2.1.7
Ценовая ситуация на рынке офисной недвижимости
51
2.1.8
Основные выводы и прогнозы
56
2.2
Анализ рынка торговой недвижимости
58
2.2.1
Существующий торговый фонд
58
2.2.2
Конкурентный рынок
60
2.2.3
Дополнительное предложения (будущая конкуренция)
65
2.2.4
Спрос
68
2.2.4.1
Портрет потребителя
68
2.2.4.2
Емкость рынка
69
2.2.5
Ценовая ситуация на рынке торговой недвижимости
73
2.2.6
Основные выводы и прогнозы
77
2.3
Обзор рынка гостиничных услуг
79
2.3.1
Общая информация
79
2.3.2
Предложение
79
2.3.3
Рыночный микс
81
2.3.4
Конкурентный рынок
82
2.3.5
Дополнительное предложение (будущая конкуренция)
84
2.3.6
Спрос
85
2.3.6.1
Портрет потребителя
85
2.3.6.2
Емкость рынка
86
2.3.7
Основные выводы и прогнозы
92
Табл. Основные параметры инвестиционного развития России в 1999-2003 гг., %
Динамика уровня ВРП и ВВП в расчете на душу населения, тыс. руб.
Табл. Динамика показателей экономического развития Волгоградской области
Табл. Основные экономические индикаторы некоторых регионов, входящих в состав Южного Федерального округа, по состоянию на январь-сентябрь 2004 года
Доля регионов Южного Федерального округа в формировании консолидированного оборота розничной торговли, %
Табл. Источники инвестиций крупных и средних предприятий области за январь-декабрь 2004г., тыс. руб.
Табл. Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2004г., тыс. руб.
Табл. Поступление иностранных инвестиций в область из-за рубежа в январе-декабре 2004г., млн. долларов с учетом рублевого эквивалента, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоградскую область из-за рубежа в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгоградской области за рубеж в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Динамика продажи продукции организациями оптовой торговли (млн. руб. в ценах реализации, включая НДС и акцизы)
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли в % к декабрю 2002 г.
Табл. Изменения оборота розничной торговли по формам проявления, млн. руб.
Формирование оборота розничной торговли в 2004 году, %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в % к декабрю 2002 г.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Коллективные средства размещения, ед.
Табл. Объем платных туристско-экскурсионных, санаторно-оздоровительных услуг и услуг гостиниц, млн. руб.
Табл. Основные показатели гостиничных предприятий, включая аналогичные средства размещения
Табл. Показатели уровня жизни населения Волгоградской области в сравнении с другими регионами, январь-ноябрь 2004 г., руб.
Табл. Структура денежных доходов населения по отдельным регионам (в процентах от общего объема денежных доходов) в 2004 году
Дифференциация доходов населения Волгоградской области на начало 2005 года, руб.
Табл. Распределение жителей города по административным районам
Табл. Динамика показателей движения населения в 2001-2004гг.
Табл. Основные индикаторы уровня жизни населения Волгограда
Полная картина динамики среднемесячных доходов жителей административных районов Волгограда
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Структура формирования оборота розничной торговли в 2004 году, % Табл. Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Оборот предприятий Волгограда, тыс. руб.
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоград из-за рубежа в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгограда за рубеж в январе-декабре 2004г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Основные показатели гостиничных предприятий, включая аналогичные средства размещения
Табл. Объем пассажирских перевозок через Волгоградский аэропорт, чел.
Табл. Сводные данные
Структура рынка офисной недвижимости по типам., м2 и %
Структура рынка качественных офисных площадей по классам, м2 и %
Структура конкурентного рынка по типам, м2 и %
Распределение конкурентного рынка по объемам продажи и аренды, м2 и %
Табл. Основные характеристики профессиональных офисных зданий
Структура предложения по форматам площадей за январь-июль 2005г., м2 и %
Распределение профессиональных офисов класса В2 по районам города, м2 и %
Распределение профессиональных офисов класса С по районам города, м2 и %
Распределение профессиональных офисов Центрального района по территориальным зонам, м2 и %
Анализ предложения на конкурентном рынке за 2004-январь-май 2005гг.
Структура предложения на рынке продажи по форматам площадей за январь-июль 2005г., %
Структура предложения на рынке продажи по районам за январь-июль 2005г., %
Структура предложения на рынке продажи по типам за январь-июль 2005г., %
Структура предложения на рынке аренды по форматам площадей за январь-июль 2005г., %
Структура предложения на рынке аренды по районам за январь-июль 2005г., %
Структура предложения на рынке аренды по типам за январь-июль 2005г., %
Табл. Характеристика строящихся бизнес-центров
Диапазоны ставок аренды на офисные помещения
Преимущества офисных зданий
Недостатки офисных зданий (% от 299)
Готовность компаний к смене офиса
Критерии выбора нового офиса
Предпочтения компаний в отношении сроков аренды офисных помещений
Уровень цен на покупку офисных площадей, приемлемый для волгоградских компаний
Табл. Расчет емкости аренды и продажи
Табл. Расчет платежеспособного спроса
Табл. Распределение ставки арендной платы по группам офисных площадей по районам города, руб./м2 без НДС с коммунальными
платежами, кроме электроосвещения и связи
Табл. Средний уровень заполняемости офисных помещений
Табл. Распределение цен продажи по группам офисных площадей по районам города, руб./м2 без НДС
Интерес со стороны руководителей компаний к предложению о покупке / аренде офисных помещений в новом бизнес-центре
Табл. Расчет прогнозного платежеспособного спроса
Динамика ввода новых торговых площадей, %
Структура конкурентного рынка торговой недвижимости на июль 2005г. по классам, м2 и %
Расположение основных торговых центров в Волгограде, 2005 г.
Табл. Описание действующих торговых центров
Табл. Наиболее крупные проекты торговых и торгово-развлекательных центров, запланированные к вводу в эксплуатацию в 2005-2007 гг.
Табл. Описание строящихся торговых центров
Структура спроса на торговые помещения по форматам площадей, %
Табл. Расчет емкости конкурентного рынка
Распределение площадей конкурентного рынка по районам, %
Табл. Распределение арендных ставок по административным районам (руб./кв.м/мес)
Табл. Средний уровень заполняемости торговых помещений по районам города и по классам
Табл. Расходы, входящие в состав арендной платы (в % от арендной платы)
Табл. Ценовая характеристика рынка торговой недвижимости по районам города, руб/м2
Табл. Основные показатели гостиничного сектора, включая аналогичные средства размещения
Табл. Объем пассажирских перевозок через Волгоградский аэропорт, чел.
Табл. Операционные характеристики основных и вторичных конкурентов за 2004 (USD)
Табл. Показатели проникновения основных и вторичных конкурентов 2002-04
Табл. Прогноз роста реализованного спроса, %
Табл. Прогноз роста нереализованного спроса 2005-11г., %
Табл. Предполагаемый потенциальный спрос в 2004-11гг., номер/ночь
Табл. Общий расчетный спрос в 2004-11гг. (номерночь)
Табл. Потенциальная минимальная емкость рынка 3-х,4-х звездных гостиниц на 2006-08гг., номер/ночь
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка офисной недвижимости (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волгограде, характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона, ЮФО и РФ, характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, инвестиционной привлекательности по рейтингу журнала «Эксперт», обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка офисной недвижимости);
- общие тенденции спроса рынке офисной недвижимости последних лет (периоды развития, причины роста востребованности офисной недвижимости);
- существующий офисный фонд (общий объем фонда, классификация офисной недвижимости, качественный и количественный состав по классам офисов в целом по городу);
- анализ конкурентного рынка (общий объем качественных площадей и конкурентного рынка, структура качественных площадей по классам, структура конкурентного рынка по классам, районам, характеристика зданий, входящих в конкурентный рынок в разрезе местоположения, типа, степени конкурентоспособности, общей и арендной площади, загрузки, этажности, наличия парковки, элементов инфраструктуры, просматриваемости, состояния и слабых сторон);
- объем предложения на рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей (с динамикой объемов предложения по классам и форматам площадей за 2005-2006гг.);
- объем предложения на конкурентном рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей (с динамикой объемов предложения по классам и форматам площадей за 2005-2006гг.);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке офисной недвижимости (основные данные по строящимся бизнес-центрам);
- анализ спроса на офисные помещения (основные характеристики спроса, портрет потребителя – характеристики типичного потребителя офисов, предпочтения по величине арендных ставок, недостатки офисных зданий, типичные причины для смены офиса, для выбора офиса);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- ценовая характеристика рынка офисной недвижимости (ставки аренды и цены продажи по районам города и классам);
- основные выводы и прогнозы.
1
Анализ среды
3
1.1
Основные инвестиционные характеристики России
3
1.2
Основные социально-экономические характеристики Волгоградской области
4
1.2.1
Общая информация
4
1.2.2
Экономика
5
1.2.3
Инвестиции
8
1.2.4
Обзор торгового сектора
11
1.2.5
Уровень жизни
14
1.3
Основные социально-экономические характеристики г. Волгограда
15
1.3.1
Общая информация
15
1.3.2
Население
16
1.3.3
Основные социально-экономические показатели развития города за 2003- 1 полугодие 2006 гг.
16
1.3.4
Уровень жизни
16
1.3.5
Потребительский рынок товаров и услуг
17
1.3.6
Инвестиции
18
1.4
Заключение
19
2
Анализ рынка офисной недвижимости
19
2.1
Общие тенденции спроса на рынке офисной недвижимости
19
2.2
Существующий офисный фонд
20
2.3
Конкурентный рынок
21
2.4
Предложение
32
2.5
Предложение на конкурентном рынке
36
2.6
Дополнительное предложение (будущее предложение)
39
2.7
Спрос
39
2.7.1
Портрет потребителя
39
2.7.2
Емкость рынка
44
2.7.3
Платежеспособный спрос
45
2.8
Ценовая ситуация на конкурентном рынке
46
3
Основные выводы и прогнозы
50
Табл. Основные параметры инвестиционного развития России в 2000-2006 гг., %
Динамика уровня ВРП и ВВП в расчете на душу населения, тыс. руб.
Табл. Динамика показателей экономического развития Волгоградской области
Табл. Основные экономические индикаторы регионов, входящих в состав Южного Федерального округа, по состоянию на январь-сентябрь 2006 года
Доли регионов ЮФО в формировании консолидированного оборота розничной торговли в 2005г., млн. руб., %
Табл. Источники инвестиций крупных и средних предприятий области за январь-июнь 2006г., тыс. руб.
Табл. Инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2006г., тыс. руб.
Табл. Поступление иностранных инвестиций в область из-за рубежа в январе-июне 2006г., млн. долларов с учетом рублевого эквивалента, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоградскую область из-за рубежа в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгоградской области за рубеж в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Динамика продажи продукции организациями оптовой торговли (в ценах реализации, включая НДС и акцизы)
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли в % к декабрю 2004 г.
Табл. Изменения оборота розничной торговли по формам проявления, млн. руб.
Формирование оборота розничной торговли в 1 полугодии 2006 г., %
Табл. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, млн. руб.
Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в % к декабрю 2004 г.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Показатели уровня жизни населения Волгоградской области в сравнении с другими регионами, январь-май 2006 г., руб.
Табл. Динамика показателей движения населения
Табл. Основные индикаторы уровня дохода населения Волгограда, руб.
Полная картина динамики среднемесячных доходов жителей административных районов Волгограда
Табл. Динамика оборота розничной торговли, млн. руб.
Табл. Динамика оборота общественного питания, млн. руб.
Табл. Динамика объемов оказанных платных услуг, млн. руб.
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших в Волгоград из-за рубежа в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Табл. Общий объем инвестиций, поступивших из Волгограда за рубеж в январе-июне 2006г., тыс. долларов США с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США
Структура рынка офисной недвижимости на ноябрь 2006г., м2 и %
Структура рынка качественных офисных площадей на ноябрь 2006г., м2 и %
Структура конкурентного рынка на ноябрь 2006г., м2 и %
Табл. Характеристики конкурентного рынка
Распределение профессиональных офисов по классам, м2 и %
Распределение профессиональных офисов класса В2 по районам города, м2 и %
Распределение профессиональных офисов класса С по районам города, м2 и %
Структура предложения на рынке продажи по классам за январь-ноябрь 2006г., %
Динамика предложения на рынке продажи по классам за 2005-январь-ноябрь 2006г., %
Структура предложения на рынке продажи по форматам площадей за январь-ноябрь 2006г., %
Динамика предложения на рынке продажи по форматам площадей за 2005- январь-ноябрь 2006г., %
Структура предложения на рынке аренды по классам за январь-ноябрь 2006г., %
Динамика предложения на рынке аренды по классам за 2005- январь-ноябрь 2006г., %
Структура предложения на рынке аренды по форматам за январь-ноябрь 2006г., %
Динамика предложения на рынке аренды по форматам площадей за 2005- январь-ноябрь 2006г., %
Структура предложения на конкурентном рынке продажи по классам за январь-ноябрь 2006г., %
Динамика предложения на конкурентном рынке продажи по классам за 2005- январь-ноябрь 2006., %
Структура предложения на конкурентном рынке аренды по классам за январь-ноябрь 2006г., %
Динамика предложения на конкурентном рынке аренды по классам за январь-ноябрь 2006г., %
Табл. Описание строящихся бизнес-центров
Распределение организаций в зависимости от арендной ставки (с учетом НДС, но без учета коммунальных платежей), %
Недостатки офисных зданий, %
Структура причин для смены офиса, %
Критерии выбора офиса при аренде, %
Критерии выбора офиса при покупке, %
Табл. Распределение ставки арендной платы по типам офисных площадей по районам города, руб./кв.м./мес. с НДС
Табл. Распределение цен продажи по типам офисных площадей по районам города, руб./м2 с НДС
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды (характеристика экономического развития области и города, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка);
- общая информация о рынке жилой недвижимости (особенности развития локального рынка, зонирование города);
- существующий жилой фонд (классификация жилого фонда, общий объем фонда города, структура рынка по количеству комнат, динамика ввода жилых домов в эксплуатацию за 2004-2007гг.);
- анализ конкурентного рынка (алгоритм формирования конкурентного рынка);
- анализ предложения на рынке жилья (анализ предложения первичного вторичного рынка по следующим показателям: структура рынка по зонам, количеству комнат);
- анализ предложения на конкурентном рынке жилья (анализ предложения по следующим показателям по зонам, количеству комнат);
- дополнительное предложение (анализ структуру доппредложения по зонам, по срокам сдачи, по этажности, перечень застройщиков, работающих на рынке Волжского);
- анализ спроса на жилье (основные характеристики спроса, потребительские предпочтения в отношении покупки квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов, распределение спроса между первичным и вторичным рынком, предпочтения потребителей по классам жилья, расширенные портреты потребителей жилья эконом, комфорт и бизнес-класса – средняя представляемая потребителями квартира и дом, наиболее важные элементы инфраструктуры, самые важные факторы, влияющие на выбор квартиры и дома);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- ценовая характеристика рынка жилой недвижимости (ценообразующие фаткоры на вторичном и первичном рынке, цены продажи по состоянию на март 2008г. по зонам, классам и количеству комнат);
- основные выводы и прогнозы на рынке жилой недвижимости;
- общая информация о рынке развлекательной недвижимости (история, тенденции последних лет, особенности Волжского);
- анализ существующего фонда (общий объем рынка, основные операторы, стадия развития);
- анализа конкурентного рынка;
- анализ дополнительного предложения (будущей конкуренции);
- анализ спроса на развлекательную недвижимость (портрет потребителя – описание среднего посетителя сферы развлечения, рейтинг видов досуга по посещаемости (по представленным и не представленным на рынке Волжского видам досуга), оценка услуг развлечения Волжского, критерии выбора места отдыха и проведения досуга, расширенное описание потребителей кинотеатров, боулингов, заведений общественного питания, спортивных заведений – типичный потребитель, потребительские предпочтения, критерии выбора, идеальное заведение, заинтересованность потребителей услуг рынка развлечений в появлении нового спортивно-развлекательного центра и его наполнения);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- ценовая ситуация на рынке;
- основные выводы и прогнозы на рынке развлекательной недвижимости;
- общая информация (стадия развития рынка коммерческой недвижимости, деловое зонирование города, средние ставки аренды на офисы по зонам, распределение офисного фонда по городу);
- существующий офисный фонд (общий объем фонда, классификация офисной недвижимости, качественный и количественный состав по классам офисов в целом по городу);
- описание основных игроков на рынке офисной недвижимости;
- особенности предложения на рынке офисной недвижимости Волжского;
- объем предложения на рынке продажи и аренды по классам и форматам площадей;
- анализ спроса на офисные помещения (основные характеристики спроса – потребительские предпочтения, типичный потребитель);
- ценовая характеристика рынка офисной недвижимости (средние ставки аренды и цены продажи по районам города);
- основные выводы по развитию рынка офисной недвижимости.
1
Анализ среды
3
1.1
Основные социально-экономические характеристики области
3
1.2
Основные социально-экономические характеристики города Волжский
4
1.3
Заключение
5
2
Анализ рынка жилой недвижимости
6
2.1
Общая информация
6
2.2
Существующий жилой фонд
8
2.3
Конкурентный рынок
10
2.4
Предложение
11
2.5
Предложение на конкурентном рынке
12
2.6
Дополнительное предложение (будущая конкуренция)
13
2.7
Спрос
15
2.7.1
Портрет потребителя
15
2.7.2
Емкость рынка
30
2.7.3
Платежеспособный спрос
34
2.8
Ценовая ситуация на рынке жилой недвижимости
34
2.9
Основные выводы и прогнозы
39
3
Анализ рынка торгово-развлекательной недвижимости г. Волжский
41
3.1
Общая информация
41
3.2
Существующий фонд
41
3.3
Конкурентный рынок
42
3.4
Дополнительное предложение
42
3.5
Спрос
42
3.5.1
Портрет потребителя
42
3.5.2
Емкость рынка
59
3.5.3
Платежеспособный спрос
62
3.6
Ценовая ситуация на конкурентном рынке
62
3.7
Основные выводы и прогнозы
62
4
Обзор рынка офисной недвижимости
63
4.1
Общая информация
63
4.2
Существующий офисный фонд
64
4.3
Основные игроки на рынке офисной недвижимости
65
4.4
Предложение
65
4.5
Спрос на офисную недвижимость
68
4.6
Ценовая ситуация на рынке офисной недвижимости
68
Табл. Основные социально-экономические показатели за 2007 года
Схема зонирования г. Волжского
Структура рынка офисной недвижимости по количеству комнат на март 2008г., тыс. ед. и %
Динамика ввода жилых домов, тыс. м2
Распределение предложения вторичного рынка по зонам, %
Распределение предложения вторичного рынка по количеству комнат, %
Распределение предложения первичного рынка по зонам, %
Распределение предложения первичного рынка по количеству комнат, %
Распределение предложения конкурентного рынка по зонам, %
Распределение предложения конкурентного рынка по количеству комнат, %
Распределение строящихся домов по зонам, %
Распределение строящихся домов по срокам сдачи, %
Распределение строящихся домов по этажности, %
Распределение предпочтений по местоположению, %
Распределение спроса между первичным и вторичным рынком, %
Распределение спроса по типам жилой застройки, %
Предпочтения населения по классам квартир, %
Предпочтения населения по классам домов, %
Спрос на квартиры эконом класса, %
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира «эконом-класса»
Распределение спроса по количеству комнат, %
Наиболее важные элементы инфраструктуры для эконом класса
В первую очередь обращает внимание при покупке жилья эконом класса
Предпочтения потребителей эконом класса по типу планировки, %
Предпочтения потребителей эконом класса по отделке, %
Спрос на квартиры комфорт класса, %
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира «комфорт-класса»
Распределение спроса по количеству комнат, %
Наиболее важные элементы инфраструктуры для комфорт класса
В первую очередь обращает внимание при покупке жилья комфорт класса
Предпочтения потребителей комфорт класса по типу планировки, %
Наиболее важные элементы инфраструктуры для бизнес класса
В первую очередь обращает внимание при покупке жилья бизнес класса
Предпочтения потребителей бизнес класса по типу планировки, %
В первую очередь обращает внимание при покупке домов
Табл. Расчет потенциальной платежеспособной емкости рынка жилья
Табл. Годовой платежеспособный спрос (базовый 2007г.), тыс. м2
Табл. Распределение цен квадратного метра по зонам и количеству комнат на вторичном рынке, руб./кв.м.
Табл. Распределение цен квадратного метра по зонам и количеству комнат на первичном рынке, руб./кв.м.
Табл. Прогноз спроса на 2008-2009гг., тыс. м2
Распределение услуг развлекательной сферы в зависимости от посещаемости
Структура спроса на не представленные на рынке услуги, %
Распределение услуг, которые предлагаются на недостаточно высоком уровне, %
Распределение факторов, влияющих на место проведения досуга, %
Критерии выбора кинотеатров, %
Основные характеристики идеального кинотеатра, %
Распределение предпочтений потребителей в отношении боулинг-клуба, %
Критерии выбора боулинг-клуба, %
Основные характеристики идеального боулинг-клуба, %
Распределение форматов заведений общественного питания в зависимости от посещаемости, %
Критерии выбора заведений общественного питания, %
Распределение спортивных заведений в зависимости от посещаемости, %
Распределение мнений относительно открытия в Волжском нового спортивно-развлекательного центра, %
Оптимальный набор услуг в спортивно-развлекательном комплексе, %
Табл. Расчет потенциальной емкости рынка развлечений
Структура рынка офисных площадей по типам на март 2008г., м2 и %
Структура предложения на рынке продажи по классам в 2008 г., %
Структура предложения на рынке продажи по форматам площадей в 2008 г., %
Структура предложения на рынке аренды по классам в 2008г., %
Структура предложения на рынке аренды по форматам в 2008 г., %
Табл. Распределение цен продажи квадратного метра офисной недвижимости, руб./кв.м.
Табл. Распределение цен аренды квадратного метра офисной недвижимости, руб./кв.м./мес.
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ первичного рынка жилой недвижимости (динамики ввода жилых домов за 2004-2008г.г., прогноз ввода жилых домов в эксплуатацию в 2009-2010г.г.; распределение строящегося жилья, предполагаемого к сдаче в 2009-2010г.г. по районам);
- анализ предложения первичного рынка жилой недвижимости (объем предложения, информация по проектам массовой застройки, структура предложения 2009г. в строящихся домах; распределение предложения по районам; структура предложения 2009г. в строящихся домах, находящихся на нулевой стадии строительства; структура предложения домов сданных в эксплуатацию в 2008г., по районам);
- ценовая характеристика первичного рынка жилой недвижимости (динамика цен продажи 1 кв.м. жилья на первичном рынке по районам города с 2007г.; себестоимость строительства жилья в 2008г.; показатели стоимости по данным РЦЦС, показатели стоимости по данным ООО «Ариороса»);
- основные способы и условия реализации жилья на первичном рынке (наиболее распространенные способы реализации жилья первичного рынка, условия реализации);
- информация о проектах, строительство которых приостановлено (полная информация о проекте, стадия строительства);
- анализ текущей ситуации на ипотечном рынке Волгограда (банки и условия ипотечных кредитов вторичного жилья).
1
Динамика ввода жилых домов
3
2
Предложение первичного рынка
6
3
Ценовая ситуация на первичном рынке жилья
10
4
Основные способы и условия реализации жилья на первичном рынке
12
5
Информация о проектах, строительство которых приостановлено
13
6
Текущая ситуация на ипотечном рынке Волгограда
14
Динамика ввода жилых домов в эксплуатацию, тыс. кв.м.
Табл. Прогноз ввода жилья в 2009 и 2010 гг.
Распределение строящегося жилья, предполагаемого к сдаче в 2009-2010г.г. по районам, тыс. кв.м.
Табл. Предложение первичного рынка
Распределение предложения по районам, кв.м., %
Табл. Распределение предложения первичного рынка по районам, тыс. кв.м., %
Распределение предложения домов, находящихся на нулевой стадии строительства по районам, кв.м., %
Распределение предложения сданных в 2008 году домов, по районам, кв.м., %
Табл. Распределение цен на первичном рынке жилья в динамике 2007г.-1 января 2009г.
Табл. Стоимость строительства жилья в 2008 году по данным РЦЦС
Табл. Показатели стоимости строительства жилья по данным ООО «Ариороса»
Табл. Способы и условия реализации жилья на первичном рынке
Табл. Информация о проектах, строительство которых приостановлено.
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка жилой недвижимости (инвестиционная привлекательность России, общая информация о Волгоградской области и городе Волжский, характеристика экономического развития области и города, сравнение основных индикаторов развития региона с соседними областями. Характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, особенности социально-экономического развития города Волжский, заключение о социально-экономическом развитии региона и влиянии на развитие рынка жилой недвижимости);
- анализ рынка жилой недвижимости (схема зонирования города Волжский, классификация жилого фонда, структура рынка жилья по классам, динамика ввода жилья за 2004-2007г.г.);
- анализ конкурентного рынка (алгоритм формирования конкурентного рынка, структура рынка);
- анализ предложения на рынке жилья (объем предложения, структура предложения на вторичном и первичном рынке жилья по зонам и по количеству комнат; распределение предложения на конкурентном рынке);
- ценовая характеристика рынка жилой недвижимости (динамика цен продажи кв.м. жилья на первичном и вторичном рынке по зонам и по количеству комнат, особенности формирования цен на первичном рынке, основные ценообразующие факторы на первичном и вторичном рынке);
- дополнительное предложение (будущая конкуренция) на рынке жилой недвижимости (объем планируемых к вводу жилых домов в 2008-2012гг., структура доппредложения по зонам, распределение доппредложения по срокам сдачи и в зависимости от этажности домов, тенденции);
- анализ спроса на жилье (основные характеристики спроса, распределение спроса между первичным и вторичным рынком, предпочтения потребителей по классам жилья, местоположению и типам жилой застройки, расширенные портреты потребителей жилья эконом, комфорт и бизнес - класса – средняя представляемая потребителями квартира и дом, наиболее важные элементы инфраструктуры, самые важные факторы, влияющие на выбор квартиры и дома);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- анализ существующей торгово-развлекательной недвижимости (классификация торгового фонда, общий объем фонда);
- анализ конкурентного рынка (характеристика качественных торгово-развлекательных центров);
- дополнительное предложение (будущее предложение) на рынке торгово-развлекательной недвижимости (основные данные по строящимся торговым центрам в разрезе местоположения, названия, общей площади, этажности, предполагаемого срока сдачи в эксплуатацию, наличия и вместимости парковки, арендаторов, характеристики развлекательной сферы, конкурентного влияния);
- анализ спроса на торгово-развлекательные площади (основные характеристики спроса, потребительские предпочтения в отношении торговой площади);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- общие тенденции спроса рынке офисной недвижимости последних лет (периоды развития, причины роста востребованности офисной недвижимости);
- существующий офисный фонд (общий объем фонда, классификация офисной недвижимости, распределение офисных площадей по типам);
- основные игроки на рынке офисной недвижимости;
- анализ предложения офисной недвижимости (объем предложения на рынке продажи и аренды по типам и форматам площадей);
- анализ спроса на офисные помещения (основные характеристики спроса, предпочтения по величине арендных ставок, недостатки офисных зданий, типичные причины для смены офиса, для выбора офиса);
- ценовая характеристика рынка офисной недвижимости (ставки аренды и цены продажи по зонам города и классам);
- основные выводы и прогнозы.
1
Введение
3
2
Обзор социально-экономического состояния региона
5
2.1
Основные социально-экономические характеристики области
5
2.2
Основные социально-экономические характеристики города Волжский
11
2.3
Заключение
12
3
Обзор рынка жилой недвижимости
13
3.1
Общая информация
13
3.2
Существующий жилой фонд
15
3.2.1
Конкурентный рынок
17
3.3
Предложение
18
3.3.1
Предложение на конкурентном рынке
20
3.3.2
Ценовая ситуация на рынке жилой недвижимости
21
3.4
Дополнительное предложение (будущая конкуренция)
25
3.5
Спрос
26
3.5.1
Портрет потребителя
26
3.5.2
Емкость рынка
42
3.5.3
Платежеспособный спрос
46
3.5.4
Прогноз спроса
46
3.6
Заключение
48
4
Обзор рынка торгово-развлекательной недвижимости г. Волжский
49
4.1
Общая информация
49
4.2
Существующий фонд
49
4.2.1
Конкурентный рынок
50
4.2.2
Ценовая ситуация на конкурентном рынке
50
4.3
Дополнительное предложение
50
4.4
Спрос
51
4.4.1
Портрет потребителя развлекательной недвижимости
51
4.4.2
Емкость рынка
70
4.4.3
Платежеспособный спрос
73
4.4.4
Прогнозы спроса
73
4.5
Заключение
73
5
Общий обзор рынка офисной недвижимости г. Волжский
74
5.1
Общие тенденции последних лет
74
5.2
Существующий офисный фонд
75
5.3
Основные игроки на рынке офисной недвижимости
76
5.4
Предложение
76
5.4.1
Предложение на рынке продажи
77
5.4.2
Предложение на рынке аренды
78
5.5
Спрос на офисную недвижимость
79
5.6
Ценовая ситуация на рынке офисной недвижимости
79
6
Заключение
81
Табл. Сравнение социально-экономического положения Волгоградской области с соседними областями
Табл. Основные социально-экономические показатели за январь-декабрь 2007 года
Распределение квартир всего жилищного фонда г. Волжского по количеству комнат, тыс. ед., %
Динамика ввода жилых домов, тыс. кв. м.
Распределение предложения вторичного рынка по зонам, %
Распределение предложения вторичного рынка по количеству комнат, %
Распределение предложения первичного рынка по зонам, %
Распределение предложения первичного рынка по количеству комнат, %
Распределение предложения конкурентного рынка по зонам, %
Распределение предложения конкурентного рынка по количеству комнат, %
Табл. Распределение цен квадратного метра вторичного жилья по зонам и количеству комнат на вторичном рынке, руб./кв.м.
Табл. Распределение цен квадратного метра первичного жилья по зонам и количеству комнат на вторичном рынке, руб./кв.м.
Распределение строящихся домов по зонам, %
Распределение строящихся домов по срокам сдачи, %
Распределение доппредложения в зависимости от этажности домов, %
Распределение предпочтений по местоположению, %
Распределение спроса между первичным и вторичным рынком, %
Распределение предпочтений по типам жилой застройки, %
Предпочтение населения по классам квартир, %
Предпочтение населения по классам домов, %
Спрос на квартиры «эконом-класса»
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира «эконом-класса»
Распределение спроса «эконом-класса» по количеству комнат
Наиболее важные элементы инфраструктуры «эконом-класса»
Предпочтение потребителей «эконом-класса» по типу планировки, %
Предпочтение потребителей «эконом-класса» по планировке, %
Спрос на квартиры «комфорт-класса»
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира «комфорт-класса»
Распределение спроса «комфорт-класса» по количеству комнат
Наиболее важные элементы инфраструктуры «комфорт-класса»
Предпочтение потребителей «комфорт-класса»по типу планировки, %
Исследование содержит подробное описание следующих разделов:
- анализ среды рынка жилой недвижимости (основные социально-экономические характеристики области и города Нижний Новгород, сравнение основных индикаторов развития региона с соседними областями. Характеристика инвестиционного развития области в разрезе источников инвестиций, объемов иностранных инвестиций, обзор торгового сектора – оборот, динамика оборота оптовой и розничной торговли, структура торгового оборота, динамика оборота по продовольственным и непродовольственным товарам, динамика оборота общественного питания, показатели уровня жизни и тенденции их развития, основные показатели деятельности крупных предприятий города);
- существующий жилой фонд (классификация жилого фонда, общий объем фонда города, структура жилищного фонда по районам города, динамика роста жилищного фонда за 2001-2007г.г.; динамика ввода жилых домов в целом по городу, по районам и конструктивным материалам);
- анализ конкурентного рынка (алгоритм формирования конкурентного рынка, структура рынка);
- анализ предложения на рынке жилья (объем предложения, распределение предложения первичного и вторичного рынка по районам города, классам, конструктивным материалам; динамика предложения по административным районам, классам на 1 января 2006-2008г.г.);
- ценовая характеристика рынка жилой недвижимости (распределение цены кв.м. жилья первичного и вторичного рынка жилья по районам города, динамика роста цен в 2007 году);
- дополнительное предложение (будущая конкуренция) на рынке жилой недвижимости (объем планируемых к вводу жилых домов, структура доппредложения по зонам);
- анализ спроса на жилье (основные характеристики спроса, распределение спроса между первичным и вторичным рынком, предпочтения потребителей по классам жилья, местоположению и типам жилой застройки, расширенные портреты потребителей жилья эконом, комфорт и бизнес - класса – средняя представляемая потребителями квартира и дом, наиболее важные элементы инфраструктуры, самые важные факторы, влияющие на выбор квартиры и дома);
- емкость рынка;
- платежеспособный спрос;
- основные выводы и прогнозы.
1
Введение
3
2
Обзор социально-экономического состояния региона
5
2.1
Основные социально-экономические характеристики области
5
2.2
Основные социально-экономические характеристики города
5
3
Обзор рынка жилой недвижимости
8
3.1
Общая информация
8
3.2
Существующий жилищный фонд
9
3.2.1
Конкурентный рынок
13
3.3
Предложение
14
3.3.1
Предложение первичного рынка жилой недвижимости
14
3.3.2
Предложение вторичного рынка жилой недвижимости
16
3.4
Ценовая ситуация на рынке жилой недвижимости
18
3.5
Дополнительное предложение (будущая конкуренция)
21
3.6
Спрос
21
3.6.1
Портрет потребителя
21
3.6.2
Емкость рынка
27
3.6.3
Платежеспособный спрос
28
3.6.4
Прогноз спроса
29
Табл. Основные социально-экономические характеристики Нижегородской области
Табл. Основные социально-экономические характеристики города
Табл. Основные показатели деятельности некоторых предприятий Нижнего Новгорода
Структура жилищного фонда по районам города, %
Пополнение жилищного фонда, млн. кв.м.
Распределение жилищного фонда в зависимости от износа жилых домов, %
Структура жилищного фонда по количеству комнат, %
Фактически введено общей площади в 2005-2007 гг., тыс. кв. м.
Динамика ввода жилья по районам 2005-2007г.г., %
Динамика ввода жилья по конструктивным материалам 2005-2007г.г., %
Распределение предложения первичного рынка по районам города, %
Динамика предложения первичного рынка по районам города на 1 января 2006-2008г.г., %
Распределение предложения по классам, %
Динамика предложения по классам на 1 января 2006-2008г.г., %
Распределение предложения по конструктивным материалам, %
Распределение предложения вторичного рынка по районам города, %
Динамика предложения вторичного рынка по районам города на 1 января 2006-2008г.г., %
Распределение предложения по количеству комнат, %
Динамика предложения по количеству комнат на 1 января 2006-2008г.г., %
Динамика роста цен первичного жилья в 2007 году, %
Табл. Распределение цены кв.м. первичного рыка по районам города, руб./кв.м.
Динамика роста цен вторичного жилья в 2007 году, %
Табл. Распределение цены кв.м. вторичного рыка по районам города, руб./кв.м.
Распределение спроса по районам города, %
Распределение спроса между первичным и вторичным рынком, %
Распределение спроса по типам жилья, %
Распределение спроса по классам, %
Табл. Средняя представляемая потребителем квартира «эконом-класса»
Распределение спроса по количеству комнат, %
Наиболее важные элементы инфраструктуры
Распределение предпочтений при покупке жилья
Распределение предпочтений по типу планировки, %
Распределение предпочтений по отделке помещений, %
Табл. Потенциальная платежеспособная емкость рынка жилья
Табл. Спрос, который не может удовлетворить дополнительное предложение периода
